China sekarang memproduksi 80% dari produksi neodymium-praseodymium dunia, kombinasi logam tanah jarang yang penting untuk pembuatan magnet permanen berkekuatan tinggi.
Magnet-magnet ini digunakan dalam drivetrain kendaraan listrik (EV), sehingga revolusi EV yang diharapkan akan membutuhkan peningkatan pasokan dari penambang tanah jarang.
Setiap sistem penggerak kendaraan listrik memerlukan hingga 2 kg oksida neodymium-praseodymium — tetapi turbin angin penggerak langsung tiga megawatt menggunakan 600 kg. Neodymium-praseodymium bahkan ada di unit pendingin udara di kantor atau dinding rumah Anda.
Namun, menurut beberapa perkiraan, dalam beberapa tahun ke depan Tiongkok perlu menjadi importir neodymium-praseodymium — dan, saat ini, Australia adalah negara yang paling diposisikan untuk mengisi kesenjangan tersebut.
Berkat Lynas Corporation (ASX: LYC), negara ini telah menjadi produsen tanah jarang terbesar kedua di dunia, meskipun masih hanya menghasilkan sebagian kecil dari produksi Tiongkok. Namun, masih banyak lagi yang akan datang.
Empat perusahaan Australia memiliki proyek pembumian belakang yang sangat maju, dengan fokus pada neodymium-praseodymium sebagai hasil produksi utamanya. Tiga di antaranya berlokasi di Australia dan yang keempat di Tanzania.
Selain itu, kami memiliki Northern Minerals (ASX: NTU) dengan unsur tanah jarang berat (HREE) yang banyak dicari, disprosium dan terbium, mendominasi rangkaian tanah jarangnya di proyek Browns Range di Australia Barat.
Di antara pemain lainnya, AS memiliki tambang Mountain Pass, tetapi mereka bergantung pada China untuk memproses hasilnya.
Ada berbagai proyek Amerika Utara lainnya, tetapi tidak ada yang dianggap siap konstruksi.
India, Vietnam, Brasil, dan Rusia memproduksi dalam jumlah sedang; ada tambang yang beroperasi di Burundi, tetapi tidak satu pun dari negara-negara tersebut yang memiliki kemampuan untuk menciptakan industri nasional dengan massa kritis dalam jangka pendek.
Northern Minerals harus menutup pabrik percontohan Browns Range di WA untuk sementara waktu karena pembatasan perjalanan yang diberlakukan negara bagian tersebut mengingat virus COVID-19, tetapi perusahaan tersebut telah memproduksi produk yang dapat dijual.
Alkane Resources (ASX: ALK) saat ini lebih fokus pada emas dan berencana untuk memisahkan proyek logam teknologi Dubbo setelah gejolak pasar saham saat ini mereda. Operasi tersebut kemudian akan diperdagangkan secara terpisah sebagai Australian Strategic Metals.
Dubbo siap dibangun: semua persetujuan federal dan negara bagian utamanya telah tersedia dan Alkane bekerja sama dengan Zirconium Technology Corp (Ziron) dari Korea Selatan untuk membangun pabrik percontohan logam bersih di Daejeon, kota terbesar kelima di Korea Selatan.
Deposit Dubbo mengandung 43% zirkonium, 10% hafnium, 30% tanah jarang, dan 17% niobium. Prioritas tanah jarang perusahaan adalah neodymium-praseodymium.
Hastings Technology Metals (ASX: HAS) memiliki proyek Yangibana, yang terletak di timur laut Carnarvon di Australia Barat. Perusahaan ini memiliki izin lingkungan persemakmuran untuk tambang terbuka dan pabrik pengolahan.
Hastings berencana untuk mulai berproduksi pada tahun 2022 dengan hasil tahunan sebesar 3.400 ton neodymium-praseodymium. Jumlah ini, ditambah disprosium dan terbium, dimaksudkan untuk menghasilkan 92% dari pendapatan proyek.
Hastings telah menegosiasikan kesepakatan pembelian selama 10 tahun dengan Schaeffler dari Jerman, produsen produk logam, tetapi pembicaraan ini tertunda karena dampak virus COVID-19 pada industri otomotif Jerman. Ada juga diskusi dengan ThyssenKrupp dan mitra pembelian asal Tiongkok.
Arafura Resources (ASX: ARU) memulai kiprahnya di ASX pada tahun 2003 sebagai perusahaan bijih besi, tetapi segera mengubah arah setelah mengakuisisi proyek Nolans di Northern Territory.
Sekarang, Nolans diperkirakan memiliki umur tambang 33 tahun dan memproduksi 4.335 ton neodymium-praseodymium per tahun.
Perusahaan itu mengatakan mereka adalah satu-satunya operasi di Australia yang mendapat persetujuan untuk penambangan, ekstraksi, dan pemisahan tanah jarang, termasuk penanganan limbah radioaktif.
Perusahaan ini menargetkan Jepang untuk penjualan offtake neodymium-praseodymium dan memiliki opsi lahan seluas 19 hektar di Teesside, Inggris untuk membangun kilang.
Lokasi Teesside telah memiliki izin penuh dan kini perusahaan tersebut tinggal menunggu izin penambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah Tanzania, persyaratan peraturan terakhir untuk proyek Ngualla.
Sementara Arafura telah menandatangani nota kesepahaman dengan dua pihak pembeli asal Tiongkok, presentasinya baru-baru ini menekankan bahwa "keterlibatan pelanggan"-nya ditujukan kepada pengguna neodymium-praseodymium yang tidak selaras dengan strategi 'Buatan Tiongkok 2025', yang merupakan cetak biru Beijing yang akan menjadikan negara tersebut 70% swasembada dalam produk teknologi tinggi dalam lima tahun mendatang — dan sebuah langkah besar menuju dominasi global dalam manufaktur teknologi.
Arafura dan perusahaan lain sangat menyadari bahwa Tiongkok memegang kendali atas sebagian besar rantai pasokan tanah jarang global — dan Australia beserta AS dan sekutu lain menyadari ancaman yang ditimbulkan oleh kemampuan Tiongkok untuk menghalangi proyek non-Tiongkok untuk berjalan.
Beijing mensubsidi operasi tanah jarang sehingga produsen dapat mengendalikan harga — dan perusahaan Tiongkok dapat tetap menjalankan bisnis sementara perusahaan non-Tiongkok tidak dapat beroperasi dalam lingkungan yang merugi.
Penjualan neodymium-praseodymium didominasi oleh China Northern Rare Earth Group yang terdaftar di Shanghai, salah satu dari enam perusahaan milik negara yang menjalankan penambangan tanah jarang di China.
Sementara masing-masing perusahaan menghitung pada level berapa mereka dapat mencapai titik impas dan menghasilkan laba, penyedia pembiayaan cenderung lebih konservatif.
Harga Neodymium-praseodymium saat ini hanya di bawah US$40/kg (A$61/kg), tetapi angka-angka industri memperkirakan akan membutuhkan sesuatu yang mendekati US$60/kg (A$92/kg) untuk melepaskan suntikan modal yang dibutuhkan untuk mengembangkan proyek.
Faktanya, bahkan di tengah kepanikan COVID-19, Tiongkok berhasil meningkatkan produksi tanah jarangnya, dengan ekspor bulan Maret naik 19,2% tahun-ke-tahun menjadi 5.541t — angka bulanan tertinggi sejak 2014.
Lynas juga memiliki angka pengiriman yang solid pada bulan Maret. Selama kuartal pertama, produksi oksida tanah jarangnya mencapai 4.465 ton.
China menutup sebagian besar industri tanah jarangnya sepanjang bulan Januari dan sebagian bulan Februari karena penyebaran virus.
“Pelaku pasar menunggu dengan sabar karena tidak ada yang memiliki pemahaman jelas tentang apa yang akan terjadi di masa depan saat ini,” Peak memberi tahu para pemegang saham pada akhir April.
“Lebih jauh, dapat dipahami bahwa pada tingkat harga saat ini, industri tanah jarang Tiongkok hampir tidak beroperasi dengan keuntungan apa pun,” katanya.
Harga berbagai unsur tanah jarang bervariasi, yang mencerminkan kebutuhan pasar. Saat ini, dunia memiliki persediaan lantanum dan cerium yang melimpah; sedangkan untuk unsur lainnya, jumlahnya tidak sebanyak itu.
Berikut ini adalah cuplikan harga bulan Januari — masing-masing angka mungkin sedikit berubah, tetapi angka-angka tersebut menunjukkan variasi penilaian yang cukup besar. Semua harga dalam US$ per kg.
Lantanum oksida – 1,69 Serium oksida – 1,65 Samarium oksida – 1,79 Itrium oksida – 2,87 Iterbium oksida – 20,66 Erbium oksida – 22,60 Gadolinium oksida – 23,68 Neodymium oksida – 41,76 Europium oksida – 30,13 Holmium oksida – 44,48 Skandium oksida – 48,07 Praseodymium oksida – 48,43 Disprosium oksida – 251,11 Terbium oksida – 506,53 Lutetium oksida – 571,10
Waktu posting: 04-Jul-2022