Perspektif industri: Harga tanah jarang mungkin akan terus menurun, dan daur ulang tanah jarang dengan pola “beli tinggi dan jual rendah” diperkirakan akan berbalik

Sumber: Kantor Berita Cailian

Baru-baru ini, Forum Rantai Industri Tanah Jarang Tiongkok ketiga pada tahun 2023 diadakan di Ganzhou. Seorang reporter dari Kantor Berita Cailian mengetahui dari pertemuan tersebut bahwa industri memiliki harapan optimis untuk pertumbuhan lebih lanjut dalam permintaan tanah jarang tahun ini, dan memiliki harapan untuk meliberalisasi kontrol jumlah total tanah jarang ringan dan mempertahankan harga tanah jarang yang stabil. Namun, karena berkurangnya kendala pasokan, harga tanah jarang mungkin terus menurun.

Kantor Berita Cailian, 29 Maret (Reporter Wang Bin) Harga dan kuota adalah dua kata kunci dalam pengembangan industri tanah jarang dalam beberapa tahun terakhir. Baru-baru ini, Forum Rantai Industri Tanah Jarang Tiongkok ketiga pada tahun 2023 diadakan di Ganzhou. Seorang reporter dari Kantor Berita Cailian mengetahui dari pertemuan tersebut bahwa industri memiliki harapan optimis untuk pertumbuhan lebih lanjut dalam permintaan tanah jarang tahun ini, dan memiliki harapan untuk meliberalisasi kontrol jumlah total tanah jarang ringan dan mempertahankan harga tanah jarang yang stabil. Namun, karena berkurangnya kendala pasokan, harga tanah jarang mungkin terus menurun.

Selain itu, banyak pakar dalam pertemuan tersebut menunjukkan bahwa industri tanah jarang domestik perlu membuat terobosan dalam teknologi inti. Liu Gang, anggota Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional dan wakil walikota Kota Qiqihar, Provinsi Heilongjiang, mengatakan, “Saat ini, teknologi penambangan dan peleburan tanah jarang Tiongkok sudah maju secara internasional, tetapi dalam penelitian dan pengembangan bahan tanah jarang baru dan pembuatan peralatan utama, teknologi ini masih tertinggal dari tingkat kemajuan internasional. Menerobos blokade paten asing akan menjadi masalah jangka panjang yang dihadapi dalam pengembangan industri tanah jarang Tiongkok.”

 Harga tanah jarang mungkin akan terus menurun

“Penerapan target karbon ganda telah mempercepat pengembangan industri seperti tenaga angin dan kendaraan energi baru, yang menyebabkan peningkatan tajam dalam permintaan bahan magnet permanen, area konsumsi hilir terbesar dari tanah jarang. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, indikator pengendalian jumlah total tanah jarang sampai batas tertentu gagal memenuhi pertumbuhan permintaan hilir, dan ada kesenjangan pasokan dan permintaan tertentu di pasar.” Seorang narasumber terkait industri tanah jarang mengatakan.

Menurut Chen Zhanheng, Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Tanah Jarang Tiongkok, pasokan sumber daya telah menjadi hambatan dalam pengembangan industri tanah jarang Tiongkok. Ia telah menyebutkan berkali-kali bahwa kebijakan pengendalian jumlah total telah secara serius membatasi pengembangan industri tanah jarang, dan perlu diupayakan agar pengendalian jumlah total mineral tanah jarang ringan dilepaskan sesegera mungkin, yang memungkinkan perusahaan pertambangan tanah jarang ringan seperti Northern Rare Earth dan Sichuan Jiangtong untuk mengatur produksi mereka sendiri berdasarkan kapasitas produksi mereka sendiri, pasokan bijih tanah jarang, dan permintaan pasar.

Pada tanggal 24 Maret, “Pemberitahuan tentang Indikator Kontrol Jumlah Total untuk Gelombang Pertama Penambangan, Peleburan, dan Pemisahan Tanah Jarang pada tahun 2023″ diterbitkan, dan indikator kontrol jumlah total meningkat sebesar 18,69% dibandingkan dengan gelombang yang sama pada tahun 2022. Wang Ji, Manajer Divisi Logam Langka dan Berharga dari Shanghai Iron and Steel Union, memperkirakan bahwa jumlah total penambangan, peleburan, dan pemisahan gelombang kedua indikator tanah jarang akan meningkat sekitar 10% hingga 15% pada paruh kedua tahun ini.

Pandangan Wang Ji adalah bahwa hubungan antara penawaran dan permintaan praseodymium dan neodymium telah berubah, pola pasokan praseodymium dan neodymium oksida yang ketat telah mereda, saat ini terdapat sedikit kelebihan pasokan logam, dan pesanan dari perusahaan material magnetik hilir belum memenuhi harapan. Harga praseodymium dan neodymium pada akhirnya membutuhkan dukungan konsumen. Oleh karena itu, harga praseodymium dan neodymium jangka pendek masih didominasi oleh penyesuaian yang lemah, dan kisaran fluktuasi harga praseodymium dan neodymium oksida diprediksi sebesar 48-62 juta/ton.

Menurut data dari Asosiasi Industri Tanah Jarang Tiongkok, per 27 Maret, harga rata-rata praseodymium dan neodymium oksida adalah 553.000 yuan/ton, turun 1/3 dari harga rata-rata tahun lalu dan mendekati harga rata-rata pada Maret 2021. Dan 2021 adalah titik balik laba dari seluruh rantai industri tanah jarang. Di industri ini, secara luas diyakini bahwa satu-satunya area yang diidentifikasi untuk pertumbuhan permintaan magnet permanen tanah jarang tahun ini adalah kendaraan energi baru, AC frekuensi variabel, dan robot industri, sementara area lain pada dasarnya menyusut.

Liu Jing, Wakil Presiden Shanghai Iron and Steel Union, mengemukakan, “Dalam hal terminal, diharapkan tingkat pertumbuhan pesanan di bidang tenaga angin, pendingin udara, dan tiga C akan lebih lambat, jadwal pesanan akan menjadi lebih pendek, dan harga bahan baku akan terus meningkat, sementara penerimaan terminal akan menurun secara bertahap, sehingga terjadi kebuntuan antara kedua belah pihak. Dari perspektif bahan baku, impor dan penambangan bijih mentah akan mempertahankan peningkatan tertentu, tetapi kepercayaan konsumen pasar tidak mencukupi.”

Liu Gang menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi tren kenaikan harga produk mineral tanah jarang yang signifikan, yang telah menyebabkan peningkatan tajam dalam biaya produksi perusahaan-perusahaan di lini belakang dalam rantai industri, penurunan manfaat yang signifikan atau kerugian serius, yang menyebabkan terjadinya fenomena "pengurangan produksi atau hal yang tak terelakkan, substitusi atau ketidakberdayaan", yang memengaruhi pembangunan berkelanjutan dari seluruh rantai industri tanah jarang. "Rantai industri tanah jarang memiliki banyak simpul rantai pasokan, rantai yang panjang, dan perubahan yang cepat. Memperbaiki mekanisme harga industri tanah jarang tidak hanya kondusif untuk mencapai pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi dalam industri, tetapi juga secara efektif meningkatkan daya saing industri."

Chen Zhanheng yakin bahwa harga tanah jarang akan terus menurun. “Sulit bagi industri hilir untuk menerima harga praseodymium neodymium oksida yang melebihi 800.000 per ton, dan tidak dapat diterima oleh industri tenaga angin yang melebihi 600.000 per ton. Arus lelang transaksi penawaran baru-baru ini di Bursa Efek merupakan sinyal yang sangat jelas: dulu, ada yang berbondong-bondong membeli, tetapi sekarang tidak ada yang membeli.”

“Penambangan dan pemasaran terbalik” yang tidak berkelanjutan dari pemulihan tanah jarang

Daur ulang logam tanah jarang menjadi sumber pasokan logam tanah jarang yang penting. Wang Ji menunjukkan bahwa pada tahun 2022, produksi praseodymium dan neodymium daur ulang menyumbang 42% dari sumber logam praseodymium dan neodymium. Menurut statistik dari Shanghai Steel Union (300226. SZ), produksi limbah NdFeB di Tiongkok akan mencapai 70.000 ton pada tahun 2022.

Diketahui bahwa dibandingkan dengan produksi produk serupa dari bijih mentah, daur ulang dan pemanfaatan limbah tanah jarang memiliki banyak keuntungan: proses yang lebih singkat, biaya yang lebih rendah, dan berkurangnya "tiga pemborosan". Hal ini memanfaatkan sumber daya secara wajar, mengurangi polusi lingkungan, dan secara efektif melindungi sumber daya tanah jarang di negara ini.

Liu Weihua, Direktur Huahong Technology (002645. SZ) dan Ketua Anxintai Technology Co., Ltd., mengemukakan bahwa sumber daya sekunder tanah jarang merupakan sumber daya khusus. Selama produksi bahan magnetik neodymium iron boron, sekitar 25% hingga 30% limbah sudut dihasilkan, dan setiap ton praseodymium dan neodymium oksida yang dipulihkan setara dengan kurang dari 10.000 ton bijih ion tanah jarang atau 5 ton bijih mentah tanah jarang.

Liu Weihua menyebutkan bahwa jumlah neodymium, besi, dan boron yang diperoleh dari kendaraan listrik roda dua saat ini melebihi 10.000 ton, dan pembongkaran kendaraan listrik roda dua akan meningkat secara signifikan di masa mendatang. “Menurut statistik yang tidak lengkap, inventaris sosial kendaraan listrik roda dua saat ini di Tiongkok sekitar 200 juta unit, dan produksi tahunan kendaraan listrik roda dua sekitar 50 juta unit. Dengan pengetatan kebijakan perlindungan lingkungan, negara akan mempercepat penghapusan kendaraan roda dua baterai timbal-asam yang diproduksi pada tahap awal, dan diharapkan pembongkaran kendaraan listrik roda dua akan meningkat pesat di masa mendatang.”

“Di satu sisi, negara terus membersihkan dan memperbaiki proyek daur ulang sumber daya tanah jarang yang ilegal dan tidak patuh, dan akan menghentikan beberapa perusahaan daur ulang. Di sisi lain, kelompok besar dan pasar modal terlibat, sehingga memberikannya keunggulan kompetitif yang lebih besar. Kelangsungan hidup yang terkuat secara bertahap akan meningkatkan konsentrasi industri,” kata Liu Weihua.

Menurut seorang reporter dari Kantor Berita Cailian, saat ini terdapat sekitar 40 perusahaan yang bergerak di bidang pemisahan bahan daur ulang neodymium, besi, dan boron di seluruh negeri, dengan total kapasitas produksi lebih dari 60.000 ton REO. Di antara mereka, lima perusahaan daur ulang teratas di industri tersebut menguasai hampir 70% kapasitas produksi.

Perlu dicatat bahwa industri daur ulang besi boron neodymium saat ini sedang mengalami fenomena “pembelian dan penjualan terbalik”, yaitu membeli tinggi dan menjual rendah.

Liu Weihua mengatakan bahwa sejak kuartal kedua tahun lalu, daur ulang limbah tanah jarang pada dasarnya berada dalam situasi terbalik yang serius, yang secara serius membatasi perkembangan industri ini. Menurut Liu Weihua, ada tiga alasan utama untuk fenomena ini: perluasan kapasitas produksi perusahaan daur ulang yang signifikan, penurunan permintaan terminal, dan penerapan model hubungan logam dan limbah oleh kelompok besar untuk mengurangi sirkulasi pasar limbah.

Liu Weihua menunjukkan bahwa kapasitas pemulihan tanah jarang yang ada di seluruh negeri adalah 60.000 ton, dan dalam beberapa tahun terakhir, kapasitas tersebut dimaksudkan untuk diperluas hingga hampir 80.000 ton, yang mengakibatkan kelebihan kapasitas yang serius. “Ini mencakup transformasi teknis dan perluasan kapasitas yang ada, serta kapasitas baru dari kelompok tanah jarang.”

Mengenai pasar daur ulang tanah jarang tahun ini, Wang Ji yakin bahwa saat ini, pesanan dari perusahaan material magnetik belum membaik, dan peningkatan pasokan limbah terbatas. Diharapkan bahwa keluaran oksida dari limbah tidak akan banyak berubah.

Seorang informan industri yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan kepada Kantor Berita Cailian bahwa "penambangan dan pemasaran terbalik" daur ulang tanah jarang tidak berkelanjutan. Dengan terus menurunnya harga tanah jarang, fenomena ini diharapkan akan berbalik. Seorang reporter dari Kantor Berita Cailian mengetahui bahwa saat ini, Ganzhou Waste Alliance berencana untuk secara kolektif membeli bahan baku dengan harga yang lebih rendah. "Tahun lalu, banyak pabrik limbah ditutup atau produksinya dikurangi, dan sekarang pabrik limbah masih menjadi pihak yang dominan," kata informan industri tersebut.

 

www.epomaterial.com


Waktu posting: 30-Mar-2023